居住在森林深处的被称为魔女的魔法师米雷亚收了自己保护的两个孤儿为弟子。
一个是深受米蕾雅宠爱的天真有为的弟子“凯尔”，另一个是不诚实、懒惰、好色的垃圾弟子“格伦”。
师生之间相处得很平静，虽然也有一些小矛盾。

然而，有一天，米雷亚开始感到自己的魔力减弱
于是她伪造了一种将精液转化为魔力的药物，但一个色情小子最终把它作为恶作剧喝了下去。
米蕾亚无奈，只能制作中和药，准备带着埃洛垣前往地下城，但凯尔也主动提出帮忙。
于是，三人就开始收集材料。

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